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2021年电动工具行业市场销售规模结构分析预测及竞争战略研究
发布日期:2021-09-25 00:06   来源:未知   阅读:

  电动工具最早出现于欧洲,是一种由电动机或电磁铁为动力,通过传动机构驱动作业装置(工作头)进行作业的手持式或可移式机械化工具,具有携带方便、操作简单、功能多样、安全可靠等特点。相比手动工具,电动工具可大大减轻劳动强度、提高工作效率,广泛应用于建筑道路、住房装修、木材加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车维修等国民经济各领域,并已进入家庭使用,是一种量大面广的机械化工具。

  (2)电动工具的分类:电动工具有各种不同的分类标准,常用的分类方法如下:按照用途不同,电动工具可分为切割工具、打磨工具、钻孔与紧固工具等。按照电机供电电源不同,电动工具可分为交流类电动工具和直流类电动工具。

  按照技术要求、应用领域不同,电动工具可分为工业级、专业级和家用级三个级别,其中,工业级电动工具产品主要用于对工艺精准度或作业环境保护要求很高的作业场所,如航空航天领域;专业级电动工具主要应用于先进制造及装备领域、生产流水线以及建筑施工等,如工程机械、汽车装配维修、建筑道路等;家用级电动工具又称DIY电动工具,主要应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合,如住房装修、木材加工等。

  (3)电动工具行业发展历史:电动工具行业历史较为悠久,从1895年德国Fein公司制造出世界上第一台直流电钻开始,电动工具已经走过了一百多年的历史。20世纪初,又相继出现了三相工频、单相串励电钻及三相中频工具,这是第一代电动工具。香港刘伯温神算正宗!1946年,美国出现了采用热固性酚醛塑料外壳的电钻。随后欧洲电动工具制造商开发制造了双重绝缘电动工具。由于塑料密度比金属小,电动工具的单位重量出力大大提高,这类电动工具为第二代电动工具。

  随着电子技术的发展,20世纪60年代初,出现电子调速电动工具。80年代起,电子技术已在电动工具上广泛应用。电子技术的应用,不仅扩展了电动工具的功能,亦大大提高了电动工具的单位重量出力,使电动工具性能和水平有了很大提高,集成电子技术的电动工具为第三代电动工具。

  长期以来,电动工具都采用交流电源供电,都带有电源线,一般在工厂、家庭等有交流电的场合使用,但在野外、建筑工地、空中、水下等场合就无法使用。1961年,美国百得公司开发了以电池作为电源的永磁直流电钻,使在无电源线及特殊条件下使用电动工具成为可能。到20世纪八九十年代,随着电池功率、材料性价比的提升,无线电动工具得到快速发展,成为第四代电动工具。

  20世纪50年代,电动工具开始在美国和欧洲快速兴起。20世纪60年代,日本电动工具凭借较低的成本优势和技术优势迅速崛起。电动工具制造业率先在欧美、246天天天好彩开奖。日本等发达国家实现产业化并迅速发展。20世纪90年代,日本主要电动工具生产商,逐步将其生产基地转移到国外,特别是生产成本低廉的中国。同时,其他许多国外知名品牌的电动工具厂商也纷纷抢滩中国,并在我国建立工具生产基地。

  随着日本、欧美等国家把电动工具产业不断向我国转移,我国电动工具获得强劲的发展动力,一直保持稳定的增长态势。20世纪90年代以来,我国电动工具产业在承接国际分工转移的过程中获得了巨大的发展机遇,制造技术获得巨大进步,产品质量和性能不断提高。中国已成为世界电动工具的重要制造基地和出口大国。

  1)全球及中国电动工具市场情况:国际市场上,电动工具产品的主要生产地集中在中国、日本、美国、德国、意大利等,主要的消费地集中在北美、欧洲等地区,北美和欧洲地区既是电动工具产品的生产地区也是主要的消费地区。随着亚洲、南美等发展中国家和地区的人们生

  活水平不断提高,该等地区的市场需求不断扩大,电动工具的消费额随之增长。2016-2019年,全球电动工具市场规模呈现逐年上升趋势。根据中金企信统计数据显示,2016年全球电动工具市场规模为314亿美元,2019年市场规模达到323亿美元。北美、欧洲和亚太地区是全球电动工具三大市场,占比近90%。

  随着中国电动工具制造企业生产工艺不断改进,管理能力不断增强,产品质量和技术标准已经能够符合欧美准入要求,在全球范围内得到认可,产品出口规模日益扩大。进入21世纪以来,中国电动工具出口保持较快增长,已成为世界电动工具的重要制造基地和出口大国。

  海关数据显示,2015年以来,中国电动工具出口额整体保持稳定增长趋势。2015年,中国电动工具出口额为92.09亿美元,2019年达到118.34亿美元,较2015年增长28.50%。

  2)全球电动工具市场发展前景分析:随着电动工具成为国际化生产工具,普及率大幅提升,电动工具现已成为发达国家家庭生活中不可或缺的家用装备之一。随着全球经济的复苏和发展,电动工具市场仍将保持长期稳定增长的态势。

  根据中金企信统计数据,2019年全球电动工具市场规模达到323亿美元,2020年由于新冠肺炎疫情影响,全球电动工具市场规模预计将略有下降,达到307亿美元。但从长远看,未来随着疫情结束、经济逐步回暖,预计2020-2027年全球电动工具市场将保持4.2%的年复合增长率,到2027年将达到409亿美元左右。

  3)中国电动工具市场发展前景分析:根据中金企信统计数据,按终端零售价计算,2019年,中国电动工具行业销售收入达到1,411亿元,预测2025年中国电动工具行业销售收入将达到2,038亿元左右。

  根据中金企信数据显示,2019年工业用电动工具占比为63%,家用电动工具占比为37%。电动工具已逐步从生产工厂和建筑工地走进一般家庭,而且每户家庭都希望备有各种DIY用途的电动工具。未来,DIY型家用电动工具产品发展前景广阔,在电动工具中的占比将不断提高。根据中金企信研究预测,到2025年中国家用电动工具销售收入将达到815亿元左右。

  5)直流电动工具市场发展前景分析:近年来,受益于锂电技术进一步突破,电动工具市场上锂电子电池已经基本取代了镉镍电池、镍氢电池等其他二次电池,成为直流电动工具的主流供电电源。未来,随着锂电池容量、安全性能大幅提高以及成本的不断降低,将促使直流电动工具市场获得更广阔发展空间。

  另一方面,现阶段大部分直流电动机需要以碳刷作为电流变换器的部件(有刷电机),所以需要定期清理碳刷摩擦所产生的的污物。而无刷电机少了碳刷与轴的摩擦,能够大大减少噪音、耗电量,同时维修成本更低,但由于无刷电机成本较高,因此还未在直流电动工具中获得普遍应用。未来随着技术的进步和关键部件的量产,成本问题将会得到解决,无刷电机的大规模采用也将推动直流电动工具更快速发展。

  根据中金企信统计数据显示,2016年至2021年全球无绳(直流)电动工具复合年均增长率为6.6%,2021年市场空间将达193.5亿美元。

  (5)电动工具行业竞争格局和市场化程度:电动工具产品的竞争主要涉及因素为技术、质量、价格、企业品牌、供销渠道。设计新颖、技术性能好、性价比高的电动工具产品在竞争中处于优势地位,企业品牌对消费者的选择和产品的最终销售也有重要的作用。

  电动工具行业属于劳动密集型和技术密集型行业,随着发达国家从传统制造业中淡出,除保留管理和研发外,电动工具的生产制造逐步向劳动力成本较低、配套设施较好的发展中国家转移。国外知名电动工具制造企业在渠道、研发及品牌方面具有优势,其产品主要定位在高端市场,售价较高;国内电动工具制造企业的劳动力成本优势明显,产品物美价廉,以中低端产品为主,主要为国外厂商提供代工,缺乏自主知识产权和自主品牌。

  经过多年发展,全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局。目前,世界主要电动工具品牌商有博世、牧田、日立、史丹利百得、喜利得、斯蒂尔、创科实业等,它们占据了全球电动工具市场特别是高端市场的主要份额。上述电动工具品牌大致可以划分以牧田、日立为代表的日系阵营,以史丹利百得为代表的美系阵营,以博世、喜利得、斯蒂尔为代表的欧系阵营,以及以创科实业为代表的新兴地区阵营。在我国电动工具发展过程中,企业的集聚效应十分明显,电动工具生产企业主要集中在长三角和珠三角。在这两大区域经济中,又形成了一些各具特色的小区域经济,其中长三角地区包括杭州、宁波、金华、苏州、常州、上海等地,珠三角地区以东莞、深圳为中心。在这些区域经济中,电动工具生产已形成以整机为主、零部件配套齐全的专业化、网络化格局。

  当前,国内电动工具行业呈现跨国公司、外资企业和国内本土企业相互竞争的格局,整个行业竞争格局分成三个层次:其一,跨国公司及外资企业,凭借其强大的技术、规模、品牌优势,在高端市场占据领先地位,具有代表性的主要有博世、史丹利百得、牧田、日立、创科实业以及这些企业在中国境内设立的外资企业;其二,具备较强的研发设计能力和加工制造水平的国内优势企业。这些企业具备一定规模和品牌知名度,具有较强竞争力,如南京德朔、宝时得、江苏东成及本公司等;其三,数量众多的低端企业,不具备研发生产能力,主要从事外购主机进行装配,产品技术含量较低,同质化严重,在低端市场开展竞争。

  中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国电动工具行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告》

  1)向更高效方向发展:近年来,电子技术已渗透至社会的各个领域和各个行业。电子技术在电动工具上的应用,不仅能够提高工具操作性能,而且能够改善加工质量,增强使用灵活性,增加产品附加值,将电动工具推向一个新的发展阶段。

  无刷电机采用电子换向替代原本换向器和碳刷构成的机械换向,具有体积小、重量轻、噪音低、寿命长、维护成本低、电磁干扰小等优点,效率比同规格有刷直流电机提高20%左右。随着大功率无刷电机在电动工具上的应用范围越来越广,电动工具的操作将更为高效。

  2)向更安全环保方向发展:近年来,终端消费者对产品的环保要求不断提高,为了保护使用者的身体健康,降低噪声等环境污染,实现可持续发展,在满足基本功能和性能的情况下,电动工具生产企业均在积极开发防止危害人身健康和保护环境的环保型绿色电动工具。目前,绿色电动工具大致有两大类:一类是按照人机工程学原理设计开发的电动工具,能大大降低工具本身对操作者造成的伤害;另一类是不含有害物质的电池式电动工具。

  3)向智能化、舒适化方向发展:电子技术、传感器技术、电机控制理论的发展,以及锂电池在电动工具领域中的广泛应用,推动了无刷电机技术的发展,出现了一批机电一体化的智能电动工具。

  用户在使用过程中,根据实际应用情况,可以随时切换控制模式,实现实时响应,如输出功率最大模式,能耗最低模式等;同时,人性化的控制功能,如定速、定扭矩及安全防护控制,能够适应更加复杂的应用模式,使得人机交流更顺畅,使用体验更舒适自如。

  4)向多功能方向发展:由于家庭化生活的普及,消费者在日常家居DIY活动中,希望用尽可能少的机械产品来完成所有的作业,电动工具需承担起多种用途。一机多用或成套复合式多功能工具将更受市场欢迎,也是未来电动工具的另一个发展趋势。

  (2)直流电动工具将快速发展:2010年之前,交流电动工具由于生产工艺和技术成熟、成本低廉等特点一直占据市场主导地位,而直流电动工具起步相对较晚,但随着下游客户对小型化、便捷化产品的需求日益迫切,并且锂电池技术突飞猛进,电池容量和安全性能大幅提高,电池成本逐渐降低,使得直流式电动工具的发展越来越快。

  随着可充电式电动工具配套电池性能的改善和提高,符合环保要求的锂电池技术已进入大规模应用阶段,成为可充电式电动工具的“主流”动力源,直流电动工具将进入快速发展时期。

  (3)自主品牌成为行业发展方向:对于电动工具企业而言,拥有卓越的品牌在市场竞争中将更具优势。良好的品牌形象,有助于企业扩大市场份额、提高客户忠诚度,在激烈的市场竞争中取得超额回报。

  目前中国电动工具行业主要有两种经营模式:一种是以OEM和ODM为主的模式,即为国外知名品牌“代工”或“贴牌”。这类企业根据国外品牌商的订单进行生产,优点是市场拓展成本较低,能赚取相对稳定的利润,缺点是缺乏自主品牌市场受制于人,单位产品利润率较低,定价上缺少话语权;另外一种是以自主品牌(OBM)为主,以OEM和ODM为辅的模式。这类企业一般经过多年发展由第一种经营模式的企业升级转型而来,拥有一定的自主知识产权和产品技术开发能力,具有较强的市场竞争力。目前,我国已有一批在国内和国际市场上具备一定的品牌知名度的电动工具企业,未来,将有更多的电动工具企业走向自主品牌的发展道路。

  (4)电商模式逐步兴起:近年来,互联网改造了很多传统行业的商业模式,电动工具作为传统行业不可避免要接受互联网的挑战。许多电动工具企业抓住互联网技术和电商模式快速发展的有利时机,纷纷拓展互联网销售模式,为电动工具行业的发展注入了新的活力。电动工具利用电商的销售模式,提高了产品的流动性,突破了传统销售区域的限制,能显著提升企业的品牌知名度。第三方电商平台的推出,为电动工具企业提供了全新的销售渠道。由于DIY类电动工具企业的终端用户大多为家庭消费者,电商模式的推广对这类企业的发展尤其有利,电商模式预计将逐步占领传统销售渠道的市场份额。

  2021-2027年中国电动工具行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告

  第二章 2015-2020年中国电动工具行业市场发展环境分析(PEST分析法)

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