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下游需求淡季不淡!萤石“十年未涨”僵局今年或破
发布日期:2022-08-22 00:16   来源:未知   阅读:

  8月1日,来自生意社的数据显示,各交易商的萤石价格不约而同出现了上调。其中,浙江武义神龙浮选有限公司的萤石出厂价格上涨50元/吨,出厂价格达到2950元/吨;江西德安实业有限公司的萤石出厂价格上涨100元/吨,出厂价格达到2800元/吨。

  “从目前产业链的供需情况来看,伴随着下游氟化工价值的不断挖掘,萤石价格上涨通道正在打开,捅破过去10年3000元/吨的价格天花板几成定局。”业内人士告诉记者。

  不同于镍钴锂等已经受益于新能源的资源品,现阶段的萤石,主要需求仍来自于传统业务,如制冷剂约占到总需求50%左右,该产品受近几年房地产低迷以及疫情导致的出口受阻等影响,过去几年的需求不景气,从而导致萤石价格长期处于低位徘徊。

  目前,萤石的需求主力制冷剂(R22、R125、R32、R134等品种),还处于传统的销售淡季。但是,与往年不同的是,今年制冷剂的需求,却呈现出淡季不淡的盛况。

  譬如R125品种,在今年6-7月份,该品种行业产量,已经连续数周达到2500吨/周。而在去年同期,R125品种的行业产量只是徘徊在2000吨/周左右。

  萤石,又称氟石,是氟化钙的结晶体和化学氟元素最主要的来源。是化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料,具有不可替代的战略地位。广泛的下游需求,使得越来越多企业涉足氟化工。

  目前,国内从事氟化工的A股上市企业包括巨化股份、三美股份、永和股份、多氟多、中欣氟材等。

  梳理公告可以发现,过去一年,上述公司几乎无一例外都在扩产。譬如,总投资12.25亿元的内蒙古金鄂博氟化工有限公司,就涉及多家A股产业链公司,其中,金石股份持股51%、包钢股份持股43%、永和股份和龙大集团均持股3%。

  同时,萤石作为现代工业的重要矿物原料,还应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域,包括六氟磷酸锂,PVDF、石墨负极、光伏面板等,也离不开萤石的下游产品氢氟酸。

  以巨化股份为例,去年12月,其下属分厂电化厂拟实施新增48kt/aVDF技改扩建项目、新增30kt/aPVDF技改扩建项目(一期)新增23.5kt/aPVDF项目,项目总投资分别为9.79亿元、6.93亿元。巨化股份称,近年来,全球PVDF在太阳能背板、水处理膜、注塑以及涂料等领域的需求稳定增长。而随着锂电池的迅猛发展,PVDF作为锂电的上游材料出现了供不应求局面。

  随着新能源需求的增长,六氟磷酸锂的产能快速发量。数据显示,目前,国内六氟磷酸锂的产能已达到2500吨/周,而上年同期,六氟磷酸锂的产能约为1100吨/周。而萤石,就是六氟磷酸锂的重要生产原料。

  金石资源年报显示,根据现有数据测算,到2025年新能源对萤石需求将达到150万-200万吨,2030年更是可能超过500万吨。而目前全球每年萤石总产量仅七、八百万吨,新能源或有可能取代传统的制冷剂需求,成为萤石的最大需求领域。

  国盛证券研报指出,根据百川盈孚、卓创咨询等数据测算,2021年我国酸级萤石总需求约为367.5万吨,其中制冷剂对酸级萤石需求占169.6万吨,占比46.1%。酸级萤石终端需求新能源占比9.8%,电子占比11.4%。到2025年,预计新能源的强势增长,将带来我国终端用于新能源的萤石需求增长至109万吨,其中大部分新增需求(85%)来自于锂电材料。

  从供给端看,当前国内萤石行业集中度趋于提升,叠加海外供给出现收缩,让萤石稀缺资源属性进一步增强。

  据了解,全国萤石矿山以中小型为主,由于中小矿山开采规模小,技术和装备水平落后,采富弃贫,偷采、盗采、超限开采等行为使资源破坏和浪费严重,同时也加速了中小矿山的枯竭。

  金石资源2021年报显示,我国萤石资源开采过度,其储量仅占全球 13.13%,而产量却接近 60%。单一萤石矿山的储采比仅约10余年,资源保障能力严重不足,资源安全堪忧。

  为规范行业及保护萤石资源,我国出台了《萤石行业规范条件(征求意见稿)》一系列政策,优化存量、调整结构,推进兼并重组,提高产业集中度。

  华创证券认为,在政策导向下,萤石资源开发利用向拥有技术、资源、资金优势的企业集中,将提升行业龙头企业对萤石供给和定价的影响力。

  另一方面,2022年3月下旬全球最大萤石生产商墨西哥Koura因安全问题部分产能停产,国外客户转向我国采购。金石资源在2021年年报中表示,虽然近10年我国萤石进口量呈上升趋势,但2021年下半年以来,墨西哥、加拿大两大矿山因自身原因停产,以及全球疫情原因,导致进口数量急剧减少。

  数据显示,今年二季度,国内萤石产能的供应出现连续下降。其中,今年4月产能约为23万吨/月,而到了今年6月,萤石产量降至21万吨/月。

  业内人士认为,制冷剂作为萤石需求的压舱石,整体将保持稳定。随着氟化工材料在光伏、锂电等新能源领域的应用释放,提高了全产业链的价格中枢,萤石价格突破10年来的价格天花板为期不远。返回搜狐,查看更多

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